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耐克的数字化转型将提高未来收益

发布时间:2020-10-16 来源:东莞市欧凯皮革有限公司

即使在目前疫情尚未过去的情况下,消费者仍对耐克的产品有强劲的需求。

我们认为,未来每股收益的大部分增长不会来自销售收入的增长。相反,我们相信耐克的数字化转型极有可能提高其未来收益。

如果耐克能够实现全面的数字化转型,并消除中间渠道、直接面向消费者销售,它的利润率将大幅提高。

Nike(股票代码:NKE)这只股票很有意思,乍一看,它似乎被严重高估。但是考虑到耐克公司目前依然增长很快,需要对其进行重新评估。本文中我们主要研究了耐克的增长是否在股价中得到了充分反映;如果还没有,是否存在潜在投资机会。

从短期业绩来看,耐克在2021年第一财季(截至2020年8月)表现不错,总体营收为106亿美元,与去年同期持平。从表面上看,耐克受益于疫情期间销售额的激增,其收入较2020年第四季度大幅提升。许多分析师猜测,销售额飙升可能部分归因于人们在疫情期间将闲置资金用于购买耐克的运动鞋等产品。

疫情爆发之后,随着全球绝大多数娱乐机构关闭,一些非必需品公司从消费者的部分支出中获得了增长。目前,在美国,政府正在讨论下一轮经济刺激计划。如果美国政府出台了另一个直接刺激消费的政策,可能会对耐克公司有利,因为当前其他可自由支配的消费选择太少,旅游、餐馆、电影现场娱乐等仍然没有对公众全面开放。这意味着,即使在目前疫情尚未结束的情况下,消费者对耐克公司的产品仍有需求。

耐克的收入主要来自两个渠道,批发销售和直接面向消费者的销售。耐克本季度的直接销售额为37亿美元,比去年同期增长13%。尽管耐克所有门店在2021年第一季度都已开业,但数字化销售继续表现出色,较去年同期增长83%。在数字化转型和客户关系管理方面,耐克一直是先驱。



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